Dans un salon, un homme raconte à trois femmes comment il devint voyeur dans un café qu'il fréquentait et pourquoi il y prit goût pendant un temps. Suit alors une discussion sur la sexualité, la libération et les tabous. L’histoire en question est racontée deux fois : une première fois par Michael Lonsdale et une deuxième, de manière très similaire, par Jean-Noël Picq, l’homme qui l’a supposément vécue.

Au bord de la mer, une chèvre, un enfant et un homme. C’est une photographie faite par Agnès Varda en 1954. À partir de cette image fixe, le film explore l’imaginaire et le réel.

Film en deux parties dont la première est consacrée à la France, la seconde à l'Egypte. Sur les images de la campagne bretonne, un texte de Engels est lu décrivant la misère des paysans en 1789. Pour l'Egypte, c'est un texte de l’historien Mahmoud Hussein sur la lutte des classes dans ce pays, depuis Bonaparte jusqu'au règne de Sadate.